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[轉帖]Google進一步布局軟硬件生態系統,九月電子旺季效應顯現

  行業近況

  八月全球半導體平均銷售額月增3.5%,創近三年新高;同比成長0.5%,終止連續十三個月的同比下降趨勢。高通計劃收購恩智浦半導體(NXP),可能耗資300 億美元。

  評論

  Google 新品聚焦Pixel 和Daydream VR,彰顯軟硬件集成重要性:Google 于10/4 發布五大新品,Pixel、Pixel XL 智能手機、Daydream View VR;智能家庭相關的Chromecast Ultra、GoogleHome 和Google Wifi。其中,Pixel 是Google 首度自主研發、設計、硬件和測試的智能手機,售價649 美元起,之前Nexus 手機近幾年銷量很少突破500 萬臺。Daydream View VR 將于十一月上市,售價為79 美元。CICC 評論: 1) Google 在手機領域從過去以Android 開放系統為主的策略,逐漸轉向打造自有高階軟硬件生態體系。2) 有利于在自有手機基礎上,推出更復雜的AR/VR 產品;目前僅Pixel 支持Daydream View VR,但已與三星、HTC、中興、華為、小米等合作,未來有望看到更多支持的機型上市。

  我們于今年初即指出“VR 是在軟硬件的互動創新中不斷前進”,未來軟硬件集成的重要性將進一步凸顯。

  估值與建議

  節前一周上證綜指/深圳成指收跌1.5%/1.6%, CS 電子周跌2.0%,跑輸大盤。子板塊全線調整,安防最為穩健,略跌0.8%;其次為蘋果產業鏈(-1.3%)、觸摸屏(-1.5%)、半導體(-1.7%)和藍寶石(-2.1%),LED 延續前周跌勢,以2.3%的跌幅排名最末。截至2016 年9 月30 日,CS 電子板塊整體市盈率(TTM_整體法除負)為50.2x。

  業績為王:1) 蘋果產業鏈推薦新品規格升級幅度大或產品線有延伸的歌爾、立迅和環旭。2) 安防受益于地方政府項目更多落地,龍頭最受惠。主題為輔:短期樂觀看待覆銅板漲價,重申推薦龍頭生益。

  風險

  上行:iPhone 銷售超預期。下行:消費電子需求持續減弱。



來源:
整理:網站優化


閱讀:592
日期:2016/10/13

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